Hoppa till innehållet

Aktiv Portföljförvaltning Balansera • Fond

Aktier, Fonder, Index, Valutor, Råvaror, Räntor

Aktiv Portföljförvaltning Balansera

121,01
SEK
+1,02%
+0,59%
+1,65%
+7,59%
+10,82%
+16,14%
0,00%
0,00%

Information om fonden

Fondkategori

Blandfond - SEK, balanserad

Fondförmögenhet

451 429 115 SEK

Morningstar Rating™

-

PPM-nummer

-

Valuta

SEK

Snittavkastning 3 år

-

Standardavvikelse 3 år

-

Sharpekvot 3 år

-

Risk (volatilitet)

Fond
Kategori
LågMedelHög

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad fondandelsfond med inriktning mot den globala aktie- och räntemarknaden. Mellan 50 och 90 procent av fondens medel ska vara placerade i finansiella instrument med exponering mot aktiemarknaderna. Mellan 10 och 50 procent av fondens medel ska vara placerade i finansiella instrument med exponering mot räntemarknaderna. Fondens målsättning är att över tid generera en avkastning som överstiger ett sammansatt index bestående av 65 procent MSCI World Index (omräknat till SEK) och 35 procent OMX-T Bill.

Kostnader

Insättningskrav (Ej PPM)

Minsta startinvestering

100 SEK

Minsta nyinsättning

100 SEK

Minsta månadssparande

-

Avgifter

Köp

5,00%

Sälj

5,00%

Årlig avgift

Förvaltningsavgift

1,00%

Resultatbaserad avgift

0,00%

Tillgångsfördelning

TillgångAntal
Aktier+80,87%
Lång ränta+11,63%
Annat+3,69%
Kort ränta+3,66%
Konvertibler+0,10%

5 största regioner

RegionAntal
United States+43,22%
Europe - ex Euro+25,65%
Eurozone+3,28%
United Kingdom+2,35%
Japan+1,44%

5 största branscher

BranschAntal
Financial Services+20,03%
Industrials+10,01%
Healthcare+7,54%
Communication Services+3,90%
Consumer Cyclical+3,70%

5 största innehav

NamnAntal
Spiltan Aktiefond Investmentbolag+16,75%
Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK+15,47%
AMF Aktiefond Global+14,91%
Swedbank Robur Technology A+13,59%
SEB Sverigefond Småbolag C/R+9,09%

Förvaltning

Fondbolag

Peak AM Securities AB

Förvaltare

Mats Planthaber

Förvaltat fonden sedan

-

Telefon

0046-840028200

Adress

Strandvägen 7A, Stockholm

Fondnyheter

Här hittar du all nödvändig information om Aktiv Portföljförvaltning Balansera i form av insättningkrav, placeringsstrategi, snittavkastning, Morningstars rating, risknivå (volalitet), tillgångsfördelning samt fondens största innehav och vilka branscher man placerar i.
Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill du bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

spara
1180kr
Prenumerera