Många uppfattar förvärvsprocessen som komplex, riskfylld och dyr, vilket det inte alltid måste vara. I denna utbildning får du lära dig hur du steg för steg lyckas med företagsförvärv och får med dig taktiska och praktiska tips som säkerställer att du är konkurrenskraftig och effektiv genom hela processen.

DU FÅR LÄRA DIG:

• Hur du identifierar potentiella förvärvsobjekt
• Hur du utvärderar och analyserar ett bolag
• Hur du taktiskt närmar dig potentiella säljare
• Olika typer av förvärvsprocesser och hur de går till steg för steg
• Vilken typ av due diligence som behöver göras och hur det påverkar en eventuell värdering och prisförhandling
• Hur du får ett så bra pris som möjligt
• Hur du får avslut i affären och genomför förvärvet
• Olika sätt att finansiera förvärvet, exempelvis med eget kapital eller bankfinansiering
• Olika transaktionstyper och dess för- och nackdelar, exempelvis aktieöverlåtelse, inkråmöverlåtelse, tilläggsköpeskilling och reverser
• Verktyg och rådgivartjänster som förenklar arbetet
• Taktiska och praktiska skillnader mellan att själv identifiera och kontakta ett förvärvsobjekt och att bli kontaktad av bolaget som är till salu

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

• Kommersiella aktörer, exempelvis M&A-chefer, vd:ar och CFO:s, som löpande utvärderar förvärvsobjekt
• Kommersiella aktörer som ska genomföra sitt första förvärv
• Entreprenörer som vill in i nya områden och utvärderar förvärv
• Investerare som utvärderar diverse investerings- och förvärvsalternativ
• Företagsrådgivare som vill förbättra sin kunskap kring förvärvsprocessen

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska

• Få kunskap om vad som krävs i praktiken för att genomföra ett framgångsrikt företagsförvärv
• Få kunskap om vilka möjligheter, verktyg och hjälpmedel du som köpare har
• Känna dig redo att genomföra förvärv
• Förstå grunden för att kunna bli ett framgångsrikt förvärvandes bolag
  

PROGRAM:

09.00 Introduktion och genomgång av dagen

• Introduktion av kursledare och deltagare
• Genomgång av kursens upplägg

09.15 Introduktion till företagsförvärv

• Olika syften och förutsättningar till att göra företagsförvärv
• Hur och varför företagsförvärv sker inom svenskt näringsliv
• Exempel på lyckade och mindre lyckade förvärv

10.15 Kaffe

10.30 Identifiera och analysera förvärvsobjekt

• Hur du identifierar relevanta förvärvsobjekt, både löpande och som engångsföreteelse
• Hur du analyserar potentiella förvärvsobjekt
• Hur du taktiskt närmar sig potentiella säljare
• Skillnaden mellan att identifiera förvärvsobjekt själv och att bli inbjuden i en försäljningsprocess – både från ett processperspektiv och från ett taktiskt perspektiv
• Hur du kan förhålla dig till företagsmäklare

11.45 Lunch

12.45 Förvärvsprocessen och due diligence

• Hur olika förvärvsprocesser går till
• Verktyg och rådgivartjänster som förenklar arbetet
• Vilken typ av due diligence som behöver göras och hur det påverkar värdering och prisförhandling
• Genomgång av alla arbetsströmmar under processen: datarum, avtalsskrivning, site-visits, träffa bolagsledning etc.
• Hur man effektivt ska strukturera organisationen för att effektivt klara av en intensiv förvärvsprocess
• Olika sätt att finansiera förvärvet, exempelvis med eget kapital eller bankfinansiering
• Hur finansieringsprocessen och kraven med bland annat banken kan se ut

14.00 Fika

14.15 ”Göra avslut”

• Hur du taktiskt säkerställer att du kommer till avslut
• Olika transaktionstyper och dess för- och nackdelar, exempelvis aktieöverlåtelse, inkråmöverlåtelse, tilläggsköpeskilling och reverser
• Övergripande genomgång vad som kommersiellt ingår i transaktionsavtalen
• Vi reder ut de viktiga tekniska begreppen inför avslutet så som ”signing”, ”closing”, ”locked-box”, ”closing balance sheet” och ”normaliserat rörelsekapital”
• Vad som händer efter förvärvet: övergångsperiod, integrering, kultur och organisation

16.00 Sammanfattning och tid för frågor

16.30 Kursen avslutas