Hoppa till innehållet
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Specialistläkemedelsbolaget Camurus har fått se blandade riktkursförändringar efter torsdagens presentation av bokslutet för 2023 då aktien föll 18 procent.
Pareto Securites har sänkt sin riktkurs till 636 kronor från tidigare 647 kronor medan Nordea däremot har höjt sin riktkurs till 512 kronor från 467 kronor. Både Nordea och Pareto har kvar sina köprekommendationer för Camurus-aktien.
Enligt Pareto utgör torsdagens kursfall ett köpläge i aktien. I sin argumentation för sin sak beskriver Pareto en försäljningspotential för Brixadi om väl över 1 miljard dollar. Samtidigt påpekar Pareto att medan Buvidal hade ett snabbt upptag är det vanligen ännu snabbare i USA.
Efter Brixadis snabba start i USA har Pareto skruvat upp sina förväntningar om hur stor del av marknaden som läkemedlet kommer att ta som mest, till 20 procent från 15 procent.
Försäljningsrelaterade milstolpsbetalningar om 75 miljoner dollar från Braeburn Pharmaceuticals har Pareto i sina estimat senarelagt till efter 2024/2025.
För Buvidal har Pareto satt ned sina estimat och förväntar sig att tillväxten för läkemedlet 2024 kommer att stiga något jämfört med 2023.
Pareto bedömer också att läkemedelskandidaten CAM2029 följer sin plan utan några hinder från till exempel konkurrens eller förändrad lagstiftning.
Nordea räknar med en riskjusterad toppförsäljning för depåläkemedlet mot opioidberoende Buvidal/Brixadi om 4,8 miljarder kronor. Motsvarande siffra för läkemedelskandidaten CAM2029 bedömer Nordea ligger på 2,2 miljarder kronor.
Nordea har i stort behållit sina långsiktiga estimat för Camurus efter bokslutet men räknar nu med en högre bruttomarginal.
I den inledande handeln på fredagen hade Camurus backat med nästan 4 procent till 430:80 kronor.