Hoppa till innehållet
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) It-återförsäljaren Dustin kan få se en bättre marknad under det andra halvåret, men på kort sikt väntas marknaden vara fortsatt svag.
Det skriver Kepler Cheuvreux i ett morgonbrev där rekommendationen för Dustin höjs till köp (behåll) och riktkursen dras upp till 14:60 kronor (10:70), vilket Nyhetsbyrån Direkt rapporterat om tidigare på fredagen.
Inför Dustins rapport för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2023/2024, som väntas den 10 april, förväntar sig Kepler Cheuvreux att de organiska intäkterna sjunker med 14 procent under kvartalet med en liknande ebita-marginal som i det första kvartalet.
"Vi noterar dock att motvinden på marknaden kan komma att avta något under andra halvåret då kunder inom affärssegmentet SMB, riktat mot små och medelstora företag, kan börja ta beslut om att byta ut sin it-utrustning, givet att det inte har varit mycket efterfrågan sedan slutet av pandemin", skriver Kepler Cheuvreux.
Analyshuset har höjt sina förväntningar på Dustins justerade vinst per aktie med 12,6 procent för 2024/2025, men sänkt med 1,3 procent för innevarande räkenskapsår.
Graf: Dustins kursutveckling hittills i år
Källa: Infront