Hoppa till innehållet
(Tillägg: kommentarer från vd Magnus Andersson, på flera ställen)
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Aros Bostadsutveckling och Besqab avser att gå samman för att bilda en ny aktör inom bostadsutveckling i Storstockholm och Uppsala.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Aros Bostad offentliggör därmed ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i Besqab att överlåta samtliga aktier utgivna av Besqab till Aros Bostad, mot vederlag i form av nyemitterade stamaktier och preferensaktier av serie B i Aros Bostad. Värdet av budet motsvarar cirka 40:20 kronor per aktie i Besqab.
Besqab stängde på 27:90 kronor på tisdagen.
Erbjudandet innebär en budpremie om 44 procent i förhållande till denna stängningskurs, och 37 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Besqabs aktie på Nasdaq Stockholm under de 30 senaste handelsdagarna som avslutades den 30 januari.
Erbjudandet rekommenderas enhälligt av Besqabs styrelse och stöds även av aktieägare som tillsammans representerar cirka 73 procent av rösterna och kapitalet i Besqab.
"Aros Bostad och Besqab är två bolag som kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt. Med det här samgåendet så får vi en mycket bredare produktportfölj, en större byggrättsportfölj, större volymer, och en förbättrad finansiell stabilitet så att vi kan få stabilare produktionsvolymer och kassaflöden över tid – så storleken är viktig", säger vd Magnus Andersson till Nyhetsbyrån Direkt.
Enligt budförslaget blir Aros vd Magnus Andersson vd och Besqabs finanschef Anna Jepson finanschef för det nya bolaget. Avsikten är att det nya bolagets koncernledning ska bestå av ledningspersoner från både Aros Bostad och Besqab, heter det.
Avsikten är vidare att Per Rutegård ska nomineras som styrelseordförande i det nya bolaget och att den nya styrelsen ska bestå av befintliga medlemmar från både Aros Bostads och Besqabs respektive styrelser och inkludera Olle Nordström (nuvarande styrelseordförande i Besqab).
Det nya bolaget föreslås heta Besqab och kommer att handlas på Nasdaq First North Growth Market, med en målsättning att noteras på huvudlistan, Nasdaq Stockholm, under senare delen av 2024 om förutsättningar bedöms föreligga, heter det.
"Det finns flera skäl till att vi valde namnet Besqab. Båda är starka varumärken, men Besqab har ett väldigt starkt konsumentvarumärke. Besqab har funnits längre än Aros Bostad och har en väldigt hög kundnöjdhet och har ett starkt kundfokus", säger Magnus Andersson till Nyhetsbyrån Direkt.
Villkoren i erbjudandet är bland annat att aktieägare i Besqab erbjuds 1,04 nyemitterade stamaktier och 0,07 nyemitterade preferensaktier av serie B i Aros Bostad för varje befintlig aktie i Besqab. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 1.861 miljoner kronor vilket alltså motsvarar cirka 40:20 kronor per aktie i Besqab. Erbjudandets totala värde är baserat på stängningskursen för Aros Bostads stamaktier och preferensaktier den 30 januari.
Erbjudandet är villkorat av att det accepteras i sådan utsträckning att Aros Bostad blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Besqab efter full utspädning.
Vid full anslutning i erbjudandet kommer Aros Bostads och Besqabs aktieägare att äga cirka 53 procent respektive cirka 47 procent av rösterna i det nya bolaget.
Det nya bolaget får en byggrättsportfölj med mer än 8.000 byggrätter, och en framtida potential om löpande produktionsvolym om cirka 2.500 bostäder per år i Storstockholm och Uppsala från och med 2025.
Det nya bolaget kommer att ha ett kombinerat börsvärde om cirka 3,1 miljarder kronor och en diversifierad ägarstruktur vilket förbättrar förutsättningarna för en likvid handel i aktien, står det i pressmeddelandet.
"Vi kommer från en ganska lång period med utmanande förutsättningar på bostadsmarknaden och det kommer att fortsätta ett tag till. Men vår ambition med det här samgåendet är att vi ska kunna ta marknadsandelar när marknaden sakta börjar återhämta sig under 2025 och framåt", säger Magnus Andersson och fortsätter:
"I takt med att inflationen går ned och att vi har prognoser om räntesänkningar så ser vi att marknaden börjar förbättras. Det kommer att vara tufft en tid till – men vår prognos och bedömning är att vi kommer att ha en väsentligt bättre marknad under slutet av 2024 och framför allt 2025. Det är det den här affären tar sikte på - att gå samman och få ett bolag helt klart att börja ta marknadsandelar när marknaden börjar återhämta sig igen."