Hoppa till innehållet
(Tillägg: I rubrik och på flera ställen)
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsinvesteraren Nrep har avtalat med Corem, Alm Equity och ägarna till Broskeppet Bostad om att köpa 51 procent av aktierna i bostadsbolaget Klövern för cirka 2,5 miljarder kronor, inklusive en utdelning, där Alm Equitys del av köpeskillingen uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor och Corems likviditetseffekt under 2023 uppges bli 1,4 miljarder kronor.
Det framgår av separata pressmeddelanden från bolagen.
Nrep kommer också att teckna sig i riktade nyemissioner i Klövern med ett belopp som över tid förväntas uppgå till cirka 4 miljarder kronor.
Överlåtelsen är planerad till augusti 2023. I samband med överlåtelsen genomför Klövern en riktad nyemission om 1 miljard kronor där Nrep tecknar sig för aktier i Klövern. Nrep kommer därefter upp i 65 procents ägande i Klövern.
Corems ägarandel kommer efter transaktionen och en första emission att uppgå till 17 procent. Efter emissionen kommer Alm Equitys ägarandel samtidigt att uppgå till cirka 16 procent.
"Alm Equity kommer därefter att erbjudas möjlighet att försvara sin ägarandel när Klövern genomför nyemissioner", uppger Alm Equity, medan Corem skriver:
"Ägarna kommer därefter att erbjudas möjlighet att behålla sin ägarandel genom att delta i framtida emissioner."
Affären innebär en väsentlig likviditetseffekt för Corem, uppgående till 1,4 miljarder kronor under 2023. Den bokföringsmässiga effekten av affären innebär en bedömd negativ resultateffekt om cirka 1 miljard kronor, vilket redovisas i andra kvartalet 2023.
"I händelse av en framtida exit kan Corem komma att erhålla en tilläggsköpeskilling om cirka 250 miljoner kronor, som indexjusteras", uppger Corem vidare.
Alm Equity bedömer å sin sida att transaktionen medför en negativ resultateffekt om cirka 0,9 miljarder kronor vilken redovisas i andra kvartalet 2023.
Även Alm Equity kan komma att erhålla en tilläggsköpeskilling om cirka 230 miljoner kronor, som indexjusteras, i händelse av en framtida exit.
I samband med transaktionen betalar Alm Equity av skulder om 0,6 miljarder kronor med avtalat förfall i juni 2024 0ch juni 2026.
"Transaktionen ger en positiv likviditetseffekt om 0,7 miljarder kronor efter amorteringen av skulder", uppger Alm Equity.
"För Corem frigör affären också likviditet som kan användas till att lösa obligationer vi har med förfall under 2024. Det stärker oss ytterligare", kommenterar Rutger Arnhult, vd på Corem, i bolagets pressmeddelande.
I samband med affären avyttrar Corem två förvaltningsfastigheter med bostadspotential, Sicklaön 356:1 i Nacka och Kungsängen 24:3 i Uppsala, till Klövern. Byggrätterna tillhörande fastigheterna ingick i transaktionen 2022 då Klövern bildades.
Förvaltningsfastigheterna säljs baserat på ett fastighetsvärde om netto 250 miljoner kronor, uppger Corem.