Hoppa till innehållet
(Omsändning: skickades första gången på fredagskvällen)
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Som tidigare meddelat ska Bonava genomföra en företrädesemission. Bostadsutvecklaren ger nu villkoren för företrädesemissionen på 1.050 miljoner kronor före emissionskostnader.
Aktieägare får en teckningsrätt för varje innehavd A- respektive B-aktie. En teckningsrätt berättigar till teckning av två nya stamaktier, enligt ett pressmeddelande.
Kursen i företrädesemissionen har beslutats till 4:90 kronor. Aktien avslutade fredagens handel på 12:78 kronor.
Avstämningsdagen är den 9 februari och teckningsperioden löper från och med den 13 februari till och med den 27 februari.
Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 7 februari
Nettolikviden från företrädesemissionen ska användas för att stärka bolagets finansiella ställning genom att minska nettoskulden, vilket ger tillgång till långfristig finansiering, skriver Bonava.
Bonavas största aktieägare Nordstjernan och Fjärde AP-fonden har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av företrädesemissionen, motsvarande totalt cirka 34,1 procent av företrädesemissionen. Utöver sitt teckningsåtagande har Nordstjernan ingått ett garantiåtagande avseende resterande del av företrädesemissionen.
Bolaget ingår även i ett nytt kreditfacilitetsavtal. Avtalet innebär att bolaget utnyttjar befintlig likviditet för att minska de utestående kreditramarna med 1.500 miljoner kronor i samband med att det nya avtalet träder i kraft i mars 2024. Det nya avtalet möjliggör en sjunkande kreditmarginal över tid genom en så kallad räntetrappa, där kreditmarginalen sjunker vid vissa tröskelbelopp i takt med att skuldsättningen minskar. Den totala kreditvolymen i det nya avtalet uppgår till 400 miljoner euro.
Det nya kreditfacilitetsavtalet tillåter inga utdelningar eller andra värdeöverföringar.
Vidare har Nordstjernan ingått ett lock up-avtal till förmån för Bonavas långivare, enligt kreditfacilitetsavtalet. Nordstjernan har åtagit sig att inte sälja aktier i Bonava till den grad att Nordstjernans ägande understiger 24,5 procent av det totala antalet aktier eller röster under perioden fram till och med den 30 september 2025.