Hoppa till innehållet
(Tillägg: mer detaljer i affären)
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Aros Bostadsutveckling och Besqab avser att gå samman för att bilda en ny aktör inom bostadsutveckling i Storstockholm och Uppsala.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Aros Bostad offentliggör därmed ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i Besqab att överlåta samtliga aktier utgivna av Besqab till Aros Bostad, mot vederlag i form av nyemitterade stamaktier och preferensaktier av serie B i Aros Bostad. Värdet av budet motsvarar cirka 40:20 kronor per aktie i Besqab.
Besqab stängde på 27:90 kronor på tisdagen.
Erbjudandet innebär en budpremie om 44 procent i förhållande till denna stängningskurs, och 37 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Besqabs aktie på Nasdaq Stockholm under de 30 senaste handelsdagarna som avslutades den 30 januari.
Erbjudandet rekommenderas enhälligt av Besqabs styrelse och stöds även av aktieägare som tillsammans representerar cirka 73 procent av rösterna och kapitalet i Besqab.
Enligt budförslaget blir Aros vd Magnus Andersson vd och Besqabs finanschef Anna Jepson finanschef för det nya bolaget. Avsikten är att det nya bolagets koncernledning ska bestå av ledningspersoner från både Aros Bostad och Besqab, heter det.
Avsikten är vidare att Per Rutegård ska nomineras som styrelseordförande i det nya bolaget och att den nya styrelsen ska bestå av befintliga medlemmar från både Aros Bostads och Besqabs respektive styrelser och inkludera Olle Nordström (nuvarande styrelseordförande i Besqab).
Det nya bolaget föreslås heta Besqab och kommer att handlas på Nasdaq First North Growth Market, med en målsättning att noteras på huvudlistan, Nasdaq Stockholm, under senare delen av 2024 om förutsättningar bedöms föreligga, heter det.
Villkoren i erbjudandet är bland annat att aktieägare i Besqab erbjuds 1,04 nyemitterade stamaktier och 0,07 nyemitterade preferensaktier av serie B i Aros Bostad för varje befintlig aktie i Besqab. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 1.861 miljoner kronor vilket alltså motsvarar cirka 40:20 kronor per aktie i Besqab. Erbjudandets totala värde är baserat på stängningskursen för Aros Bostads stamaktier och preferensaktier den 30 januari.
Erbjudandet är villkorat av att det accepteras i sådan utsträckning att Aros Bostad blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Besqab efter full utspädning.
Vid full anslutning i erbjudandet kommer Aros Bostads och Besqabs aktieägare att äga cirka 53 procent respektive cirka 47 procent av rösterna i det nya bolaget.
Det nya bolaget får en byggrättsportfölj med mer än 8.000 byggrätter, och en framtida potential om löpande produktionsvolym om cirka 2.500 bostäder per år i Storstockholm och Uppsala från och med 2025.
Det nya bolaget kommer att ha ett kombinerat börsvärde om cirka 3,1 miljarder kronor och en diversifierad ägarstruktur vilket förbättrar förutsättningarna för en likvid handel i aktien, står det i pressmeddelandet.