Hoppa till innehållet
(Omsändning: skickades första gången på onsdagskvällen)
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Mobilspel- och e-sportbolaget Fragbite förvärvar Fall Damage för initialt 20 miljoner kronor. Därtill utreder Fragbite förutsättningarna för en riktad nyemission av units på 20 miljoner kronor.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Fall Damage utvecklar spelet ALARA Prime med förväntad lansering under det tredje kvartalet 2024. Målsättningen är att nettoomsättningen för 2025 ska uppgå till mellan 480–680 miljoner kronor med ett ebitda-resultat om mellan 55–86 miljoner kronor.
Köpeskillingen erläggs genom 10 miljoner kronor i kontanter och 10 miljoner kronor genom nyemitterade aktier till kursen 2:33 kronor. Aktien avslutade onsdagens handel på 2:39 kronor.
På grund av förvärvet utreder bolaget en riktad nyemission av units på 20 miljoner kronor genom ett accelererat bookbuildingförfarande. Varje unit består av en aktie och en teckningsoption. Därutöver avser Fragbite även att utreda förutsättningarna för att ta ett lån på 20 miljoner kronor.
Grundarna kvarstår i Fall Damage efter förvärvet och har ingått lock up-åtaganden avseende aktierna som erhålls som köpeskilling för en period om 36 månader från tillträdesdagen.
En maximal tilläggsköpeskilling kan komma att utbetalas till grundarna om 400 miljoner kronor, baserat på resultatet i Fall Damage under perioden 2024-2027.
Minst hälften av tilläggsköpeskillingen kan komma att betalas med kontanter och bolaget har möjlighet att besluta om att betala upp till hälften av tilläggsköpeskillingen i nyemitterade aktier i Fragbite. Grundarna har ingått lock up-åtaganden avseende de eventuella aktierna från tilläggsköpeskillingen för en period om 12 månader från leveransdagen av aktierna.
Den eventuella betalningen av tilläggsköpeskillingen ska erläggas under det andra kvartalet 2028.
Investerare som historiskt bidragit till finansieringen av spelutvecklingen i Fall Damage har rätt till en recoup (återbetalning) från framtida vinster i Fall Damage upp till totalt 22,3 miljoner dollar, 50 procent av vinsten upp till 17,3 miljoner dollar och 30 procent av vinsten mellan 17,3–22,3 miljoner dollar.
Tillträde av förvärvet förväntas ske inom två veckor.
Bolaget senarelägger även publiceringen av delårsrapporten för det tredje kvartalet till den 23 november. Tidigare datum var 15 november.